Ngân hàng trên toàn ngành tài chính đang nhanh chóng tích hợp dịch vụ của họ vào các nền tảng không thuộc ngân hàng, điều này đánh dấu một sự chuyển đổi cơ bản trong cách các tổ chức tài chính truyền thống cạnh tranh trong thị trường kỹ thuật số ngày càng phát triển.
Các chuyên gia trong ngành, ví dụ như người quan sát Forbes chỉ ra tài chính nhúng - sự tích hợp dịch vụ ngân hàng trực tiếp vào các trải nghiệm kỹ thuật số hàng ngày - như một chiến lược quan trọng cho các ngân hàng muốn duy trì sự liên quan giữa những kỳ vọng đang thay đổi của người tiêu dùng và sự cạnh tranh dữ dội từ các công ty công nghệ tài chính.
Những điều cần biết:
- Theo nghiên cứu từ Dealroom và ABN AMRO Ventures, thị trường tài chính nhúng toàn cầu dự kiến đạt 7 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
- Các tổ chức lớn, bao gồm Goldman Sachs, JP Morgan và BBVA đã thiết lập các mối quan hệ hợp tác chiến lược với các nền tảng công nghệ.
- Ngân hàng không chấp nhận tài chính nhúng có nguy cơ trở nên "vô hình" khi người tiêu dùng ngày càng trông đợi dịch vụ tài chính được tích hợp liền mạch vào trải nghiệm kỹ thuật số của họ.
Sự chuyển đổi này đại diện cho một sự thoát ly khỏi các mô hình ngân hàng truyền thống, nơi khách hàng phải đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng. Các tổ chức tài chính hiện nay tìm cách tiếp cận người tiêu dùng ở nơi họ đã có mặt trong cuộc sống kỹ thuật số của họ - trên các trang thương mại điện tử, trong các phần mềm kế toán và thông qua các nền tảng kỹ thuật số khác nhau.
"Tài chính nhúng là một lực lượng gây đột phá không thể bỏ qua đối với các tổ chức tài chính," một bài viết gần đây được xuất bản bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới nêu lên, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của chiến lược này trong ngành ngân hàng.
Động lực chiến lược và áp lực cạnh tranh
Nhiều lực lượng thị trường quyền lực đang thúc đẩy các ngân hàng theo đuổi chiến lược tài chính nhúng. Hành vi tiêu dùng đã thay đổi căn bản để mong đợi dịch vụ tài chính tức thời, theo ngữ cảnh được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm kỹ thuật số của họ. Khách hàng ngày càng phản đối việc chuyển đổi giữa nhiều nền tảng để hoàn tất giao dịch, ưa thích trải nghiệm liền mạch hơn.
Các nền tảng kỹ thuật số như Shopify và Salesforce đã tự khẳng định mình như một cơ sở hạ tầng của nền kinh tế hiện đại. Dịch vụ tài chính được cung cấp trong các hệ sinh thái này tận dụng được các lợi thế tự nhiên về tiện lợi và sự tham gia của người dùng.
Trong khi đó, các công ty fintech đã nhanh chóng tận dụng cơ hội tài chính nhúng. Các công ty như Stripe, Square và Adyen hiện cung cấp các dịch vụ giống như ngân hàng mặc dù không phải là ngân hàng truyền thống.
Sự linh hoạt của họ cho phép họ nhanh chóng tích hợp khả năng tài chính vào các môi trường nền tảng khác nhau.
Cải cách quy định đã đẩy nhanh xu hướng này hơn nữa. Các thị trường bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Âu đã triển khai các khuôn khổ ngân hàng mở và cập nhật các yêu cầu cấp phép, giúp các ngân hàng dễ dàng cung cấp dịch vụ qua API và các mối quan hệ hợp tác chiến lược. Bối cảnh quy định đang phát triển này đã xóa bỏ nhiều rào cản trước đây đối với các sáng kiến tài chính nhúng.
Đối với các ngân hàng truyền thống, tài chính nhúng chuyển đổi công nghệ từ một rủi ro tiềm ẩn thành một cơ hội doanh thu đáng kể. "Đây không chỉ là về việc thêm các kênh phân phối," bài viết lưu ý. "Đó là về việc kiếm tiền từ các năng lực cốt lõi của ngân hàng - tín dụng, niềm tin, tuân thủ và quản lý rủi ro - trong các môi trường mới."
Thực thi và các ví dụ thực tế
Các ngân hàng xem xét tài chính nhúng có thể đạt được nhiều lợi thế cạnh tranh. Bằng cách tích hợp dịch vụ của họ vào các nền tảng kỹ thuật số hiện có, các tổ chức tài chính có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn mà không cần mở rộng hạ tầng vật lý hoặc khởi động những chiến dịch tiếp thị tốn kém.
Họ cũng có thể tiếp cận dữ liệu thời gian thực về hành vi người dùng và các mô hình giao dịch mà quan hệ ngân hàng truyền thống có thể bỏ sót.
Chiến lược này cũng tạo ra cơ hội hợp tác thay vì cạnh tranh giữa các ngân hàng và công ty fintech. Nhiều mối quan hệ hợp tác nổi bật minh chứng cho cách tiếp cận này.
Sự hợp tác của Goldman Sachs với Apple cho Apple Card và Apple Savings là một ví dụ rõ ràng về cách một ngân hàng truyền thống có thể nhúng các sản phẩm tài chính của mình trực tiếp vào một hệ sinh thái công nghệ tiêu dùng. BBVA đã áp dụng một cách tiếp cận tương tự khi hợp tác với nhà cung cấp hạ tầng tài chính nhúng Solaris để cung cấp dịch vụ ngân hàng như một dịch vụ trên thị trường châu Âu.
Sự hợp tác của JP Morgan với nền tảng lương và HR Gusto tiếp tục minh họa xu hướng này, nhúng các khả năng ngân hàng và thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ trực tiếp vào các công cụ mà doanh nghiệp đã sử dụng hàng ngày. Các mối quan hệ hợp tác này đại diện cho chiến lược tạo doanh thu đáng kể với các hệ quả dài hạn cho ngành ngân hàng, chứ không chỉ đơn thuần là thử nghiệm công nghệ.
Các ngân hàng đang muốn thực hiện chiến lược tài chính nhúng nên bắt đầu với các cách tiếp cận trọng tâm. Chuyên gia trong ngành khuyên nên bắt đầu với một ngành dọc có tác động cao như cho vay doanh nghiệp nhỏ hoặc thanh toán B2B thay vì cố gắng thực hiện toàn diện. Các tổ chức cũng phải quyết định liệu có nên xây dựng các API và công cụ độc quyền hay hợp tác với các nhà cung cấp tài chính nhúng chuyên biệt hay không.
Thành công trong các sáng kiến tài chính nhúng đòi hỏi sự triển khai đồng bộ trên các phòng ban khác nhau. Ngân hàng cần các nhóm làm việc đa chức năng trải dài từ phát triển sản phẩm, tuân thủ, pháp lý, công nghệ và quản lý quan hệ đối tác để thực hiện hiệu quả các chiến lược này.
Tương lai của ngân hàng
Tài chính nhúng đại diện không chỉ là một kênh phân phối mới - mà còn tái định hình cách thức và địa điểm diễn ra ngân hàng. Cách tiếp cận này đẩy các tổ chức tài chính trở thành những nhà cung cấp hạ tầng thay vì chỉ đơn thuần là các nhà cung cấp dịch vụ, thể hiện một sự chuyển đổi sâu sắc trong bản sắc tổ chức.
Sự chuyển đổi này mang lại sự giải phóng khỏi các giới hạn truyền thống. Ngân hàng không còn cần phải sở hữu trực tiếp các mối quan hệ khách hàng để tạo ra giá trị. Tương tự như cách các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hỗ trợ các công ty phần mềm phía sau hậu trường, ngân hàng có thể định vị mình như là một hạ tầng đáng tin cậy hỗ trợ thế hệ kế tiếp của thương mại và trải nghiệm kỹ thuật số.
Khi các dịch vụ tài chính ngày càng trở nên phi tập trung, các ngân hàng nắm bắt thành công tài chính nhúng sẽ không chỉ đảm bảo sự sống còn mà còn dẫn đầu cuộc chuyển đổi ngành. Các tổ chức tài chính hành động quyết đoán tại điểm uốn chiến lược này sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sự chuyển đổi căn bản này trong tương lai của ngân hàng.
Những suy nghĩ cuối cùng
Cách mạng tài chính nhúng đại diện cho điểm chuyển đổi quan trọng đối với các ngân hàng truyền thống đối diện với sự phá vỡ kỹ thuật số. Bằng cách tích hợp dịch vụ của họ trực tiếp vào các nền tảng nơi người tiêu dùng và doanh nghiệp đã hoạt động, ngân hàng có thể duy trì sự liên quan trong khi tận dụng các thế mạnh cốt lõi của họ về quy định, bảo mật và chuyên môn tài chính. Đối với các lãnh đạo ngân hàng, thông điệp rõ ràng: Thích nghi với thực tế mới này của tài chính nhúng hoặc đối mặt với nguy cơ biến mất vào hậu trường của cảnh quan tài chính trong tương lai.